邮件接收及归档:与Outlook结合,支持邮件的接收及归档,方便查找关联数据。
打开Outlook,配置CRM系统的链接地址及账号信息。
将与客户有关的邮件信息发送至CRM系统;同时,支持批量的发送功能。
在CRM系统的邮件管理中,可查看到所有相关记录。如该客户已存在于系统中,则此邮件将会对应到指定的客户资料信息中;
若此联系邮件未在系统中录入,可重新添加进行对应。
与客户的往来邮件,一旦发送至CRM系统,将自动会关联对应客户。便于后期的查看与维护。
(邮件归档,便于后期的查看与维护)