客友软件

您所在的位置:首页 > 服务中心 > 常见问题
常见问题
在使用客友CRM的时候,客户状态那一栏我要如何更改?本身在没买你公司CRM系统之前,客户已经是成交的了,现在没办法更改为现行客户吗?
发表时间:2012-09-28

您好!感谢您对客友CRM的支持。

我们CRM系统可通过三种方式实现客户状态的更改:

第一种是手动更改状态,即在系统设置->系统参数设置中,一旦将客户状态开启为允许修改,则可直接在客户信息页面手动更改客户状态;

第二种是批量导入客户资料时,在客户状态那一栏将其选择为现行客户的类型即可;

第三种则是系统自动更改,一旦订单完成,处于结案的状态,则客户状态也随之自动更改为现行客户。

在操作过程中,如有任何疑问,可随时拨打我们的服务热线:400-716-5188进行咨询,谢谢!