CRM系统关系到企业运转，因为CRM系统细微的数据失误会带来严重后果，失去对系统的控制或者销售员看不到和客户有关的信息及未来前景的话，将会严重影响企业正常运转。
我们必须对客户组织，业务流程，销售渠道的具体需求有着敏锐的观察力。以下是一些几乎适用于所有B2B营销和销售公司。
CRM系统在销售管理流程中可以针对机会数据拥有不同解释。
每个部门(尤其是会计/金融和市场营销)对数据都拥有自己独到的见解和需求，销售部门需要根据以往记录的规范和质量做出决定，CRM系统中“销售流程”所具备的特点。
通过不属于销售部门的职能部门比如客户开发或者集团内部销售机构，大型企业会拥有更多机会。在这种情况下，机会是透明公开的，至少有一个机会阶段，可以将其定义为销售。然而，也有一些大型组织通过订单操作，承担经费，分配/完成功能最终收盘。在这种情况下，销售代表将交易划入到“认证”过的机会阶段，但“确定无误”或者是“执行完毕”阶段的确定则由其他部门来决定。
最后，对于使用电子商务的组织来说，电子商务团队将会结合自身情况定义销售周期，而且针对机会数据拥有不同的解释，这就是CRM系统中“销售流程”所具备的特点。
CRM系统的目标账户为多账户共有
在大多数CRM系统中，账户几乎接近对象模型的顶层。因此，创立，更新，合并或者删除账户带来的影响令人震撼。账户记录在理论上包括合作伙伴，客户支持，经营管理，市场和销售。在大型公司，可能会出现这样一个情况，会计/财务很可能会被视作账户，因为他们拥有自己的客户，尽管这样，其他公司仍需在会计制度不存在的特定情况下创建账户。例如，电子商务系统为了生成和交付订单，就有必要创建一个账户——但是这可能发生在周末凌晨几点，也就是说在会计制度正式创立帐号之前的数小时或者数天时间段。而市场营销和电话销售团队需要建立账户可能在CRM系统存在数月后才会出现在会计系统。正如公司员工既要创建这些账户的同时又要能访问它们。
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