首先，企业看到自身在客户关系管理中存在的问题
1、竞争意识不强，客户数据采集环节薄弱。许多企业与用户交易之前或交易过程中甚至交易后，都不会详细收集客户信息。有些企业仍然采用传统方法记录客户信息，致使客户信息不能及时存储、保留和更新，造成极大的资源浪费。
2、网络利用率差，客户与企业接触渠道不灵活。大部分中小型企业的网络营销仅仅停留在网络广告和促销上，而且大多只是将厂名、产品的名称、地址、联系电话输在公司网站主页上而已，很少有企业拥有自己独立的域名网址，开展其它网络营销的活动更是寥寥无几。网络的巨大优势与潜力远远没有被发掘。公司建立网站，数据更新的速度慢，网络有时远远赶不上实体店铺信息传递的速度，企业更多地采用电话或直接接触的沟通方式，客户很少会主动反馈信息，然而客户利用电子邮件进行咨询时，通常得不到回复。
其次，企业在看到问题所在后，需要改变认识和加强技能培训
1、了解客户要从获取客户数据开始，通过数据采集、数据挖掘、数据分析来了解客户消费模式及习惯变化，结合对客户生命周期的分析，培养企业对客户的洞察力。
2、采用多种销售方式是扩大与用户接触，发觉网络优势，有意识地组织一些活动来采集客户信息，比如经常采用的有有奖登记活动，以各种方式对自愿登记的客户进行奖励，要求他们填写他们的姓名、电话和地址等信息，这样的一些活动能够在短期内收到较大量的客户信息
3、加强员工培训，增强企业与客户之间的沟通和了解。客户关系管理的实施是一个综合的、系统的工程，它不仅仅是一种计算机技术，同时还是一种管理思想和营销思想。企业应该在实施之前确定近期实现目标、明确远景计划。
企业在客户关系管理方面的问题解决了，相当于设计师拥有的良好的设计素养，但若参与设计的软件功能不行，也很难设计出完美的作品来，所以要CRM在企业客户关系管理中遍地开花，还得加强CRM本身“修炼”。
为中小企业客户资源管理服务的CRM软件需要做到：
客户管理要非常清晰，不用为记不住客户的问题所担心，并且可以提供自动匹配的技术，使销售人员能第一时间和客户匹配。在公司的管理层面上要求CRM软件规范管理制度、业绩考核、业务管理等多项管理功能。通过CRM，CEO可以了解销售部的运营情况，销售经理则可以了解部下的工作情况，从而把握整体情况，有针对性的提高销售团队的工作效率。
CRM厂商，也应完整了解客户企业的商业运作模式，然后再来决定解决方案中有哪些需要修改或定制。只有这样，企业原本所具备的竞争优势才能注入到自动化的系统中，达到让员工更高效工作的目的。
在中小型企业里，通常都是一人身兼数职，他们对于CRM的培训要求是速战速决，最大限度的缩小培训时间。因此中小企业的CRM实施要做到快速部署、快速上线运行，快速开始体现投资回报这三项特点。去掉过多的人工操作环节，比如，使用者输入某位客户的名字，关于他的信息，客户状态，销售人员和他联络过几次，最近一次联络是什么时候，提醒是否应该更新联络等等一系列的数据同一时间出现在眼前，不需要另外进行步骤再次查询。实现功能上的一步到位，人性化。
单一提供记录型CRM软件，越来越难以获得中小企业的青睐， CRM的思想是让客户更加满意，而不仅仅是客户关系管理的狭义概念。CRM应该是从一开始接触到客户，到客户跟踪，签署合同，提供产品或服务，保证售后服务质量，实现客户再次消费等全程管理过程。而如何将这些看似繁多复杂的过程整合成简便易行的智能操作，则是CRM提供商们能否成功“攻占”使用者的关键。
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