设计CRM实施安排，首先梳理企业内部流程
为了实现CRM，企业对每一个联接客户的环节都实行自动操作。任何企业在没有对其内部流程进行首次检查之前，CRM是不可能也不会产生的。
企业内部流程的第一个方面在于了解如何向客户推销。企业需要明白应花多少精力、采用什么样的方式、用什么样的内容以及花多少钱来让客户进行购买。
企业内部流程的第二个方面在于了解如何操纵渠道。CRM逐渐成为渠道管理的一个方面。企业知道并非所有的客户都能成为其有利可图的对象，但企业尚未意识到的是，在各种渠道组合中，并非所有无利可图的客户都无利可图。相反，在不同的渠道组合中，并非所有有利可图的客户都有利可图。因此，企业需要着手管理市场营销渠道(即客户如何接收信息)和销售渠道(即客户如何购买)。
企业内部流程的第三个方面在于了解如何随着时间的推移而不断地驱动客户。客户群随着时间的推移而不断变化，通过物色发现新客户，再使之成为回头客。企业日益需要考虑清楚它们未来的客户到底来自于哪个领域，这些客户的成熟状态应该是什么样，得到这些客户的长期营销战略又是什么?
企业内部流程的第四个方面在于了解如何使不满意的客户回心转意。企业越来越认识到与客户的每一次接触都会增强或降低客户的满意度。因此，企业需要有一项适当的流程，设法使不满意的客户重新回心转意。
一旦企业内部流程得以明确，企业就能开始考虑用来完成CRM所需的技术了。
CRM实施安排
第一步：客户信息存储。所有这些当中最核心的是企业需要一个数据库。用来开发必要的数据库所需时间的多少将根据不同的技术与战略而定。
第二步：活动管理。活动管理是真正应用，它能用于分析和最初的客户联系，它能销售产品并产生回报。在这个阶段，它并不是全部的CRM，但它牵引着企业向前发展。
第三步：分析系统。分析系统能比活动管理提供深刻得多的分析，并且在建模方面更具前瞻性，而不是事后诸葛亮。但是，必须做到井然有序。如果没花时间来确保储存了优质客户信息，分析系统将会把所有问题一览无遗。
第四步：DSS工具。正如活动管理不能与真正的分析工具竞争一样，它们也无法与决策支持工具进行竞争。DSS工具易于配置，也不难于支持。只要通过适当的培训，企业可以十分迅速地着手开展这一工作。
余下的步骤将基于各种专门组织而定。制造类企业或那些对后端自动化操作进行了大量投入的企业，倾向于把后端办公接口列为又一个要素，这些在安装起来可能会非常复杂，在某种情况下还有可能必须从头做起。
最后一个步骤是间接管理，大多数企业尚未应用到它，因此也几乎没有什么基本信息。
实施CRM的好处对每个企业来说都是独一无二的，与每家实施它的企业一样。有的企业是为了直接的投资收益，这其中许多企业的收益达到了投入的系统成本费用的50至70倍；其它企业有的为了增加销售量，有的为增加利润额，有的为提高客户的满意度，有的是为了抬高股价。但是，关键在于企业将越来越明白客户才是其最大的财富这一道理。
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