长期从事CRM系统研究和开发的客友软件认为，做好客户关系管理必须要有一组完整的运作流程：
一、搜集资料
利用高科技手段与多种渠道搜集客户资料、消费偏好以及交易历史资料，储存到客户数据库中，然后将不同部门或分公司的客户数据库，整合成为单一的客户数据库内。
在以往，企业的部门或分公司，都各自有自己的数据库，以方便管理。由于相互之间的信息是闭塞的，就会出现公司的不同部门要求公司的老客户，填新客户资料表的问题。客户当然会觉得是被忽视了。把不同的客户数据库进行整合以后，有助于将不同部门的产品销售给同一客户，既可以增加利润，减少重复成本，同时更能够巩固与客户的永长关系。
二、按各种不同的变量把客户分成不同的类型
通过这样的工作，可以预测在各种市场变化与营销活动情况下，各类客户所做出的反应，所有这些工作，既能够有效地选择到适当目标客户，同时也会提高管理市场营销活动效率，降低成本。
三、设计适合客户的服务与市场营销活动
现实当中，企业常对各类客户一视同仁，用CRM的观念来看，显然不合算，CRM要求花钱要花在刀口上。如果移动通信公司在电话接通顺序上，对大量及小量使用的客户一视同仁，前者就会因为总是在重要时机无法接通电话而转换运营商，而后者却不会因此而增加通话量。
四、整合资源，调整营销活动
在以往，市场营销活动一经推出，通常无法及时监控活动带来的反应，效果如何最后以销售成绩来判定。CRM却可以对过去市场营销活动的资料进行相关分析，并且通过客户服务中心或呼叫中心及时地反映出活动效果，实时调整进一步的营销活动。
五、建立考核模式，考核施行成效
CRM透过各种市场活动、销售与客户资料的综合分析，将建立一套标准化的考核模式，考核施行成效，顺着活动资料的模式分析，找出问题出在哪个部门，甚至哪个人员。
客友软件认为，各个程序必须环环相扣，形成不断循环的作业流程，才能在正确的时点上，选择最适当的通路，传递最合适的产品与服务，达到双赢局面，维持与客户关系的永久性。
粤公网安备