客友通过与很多企业管理层和员工交流，了解到很多企业管理层一直非常重视公司内部管理，也出台了许多行之有效的管理措施，但管理所需要的信息除财务数据以外，都是用纸作为书写存贮介质，或者部分采用WORD、EXCEL来处理。这些信息包括准客户注册信息、客户跟踪信息、客户成交及交接信息、客户服务申请记录等等。
通过调研分析，由于传统的管理手段和管理工具的局限，很多企业在内部管理方面急需解决的问题主要是：
1、市场销售管理的问题：(1)无法掌握准客户销售进展状态；(2)无法分类统计准客户信息；(3)无法快捷地即时考核销售人员业绩；(4)对销售人员工作过程掌握不够。
2、客户服务方面问题：(1)知识无法共享；(2)工作过程的规范与管理高效存在矛盾；(3)缺乏对客户服务工作的完备记录。
3、行政财务方面的问题：与客户相关的管理资料不成体系；与客户相关的管理事务繁杂。
使用CRM系统，使与客户相关的基础信息详尽完备。基础信息的主要内容包括：客户背景资料、销售跟进情况、服务支持情况三部分。优化工作流程（注册、销售跟踪、合同签订、产品收发，客户信息交换等），使之更加规范合理，以减少管理漏洞。
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