CRM系统与企业的需求密不可分，一般企业中有3个部门与客户有密切的联系，即市场部门、销售部门和服务部门。CRM系统首先要满足这3个部门的部门级要求，其次将三者协同起来，建立它们之间的沟通渠道，通过收集企业的经营信息，以客户为中心优化生产过程，满足企业的管理要求。根据该企业实际业务情况，将操作型和协作型CRM的设计思想结合起来进行系统的总体设计。将系统划分为办公管理、工程管理、进销管理、事物提醒、技术档案、综合查询、客户关系管理等几个模块。系统的整体结构图如图1所示。
办公管理是企业与客户接触的一些日常事务的管理，主要有出差任务书、传真管理、报价单和询价单等等，这些记录了企业与客户之间的沟通过程。
工程管理主要是按照客户的需求进行的设备的安装、调试、维护等记录，将这些资料记录下来以便于更好的为客户服务，和客户建立更长期的合作。
进销管理主要是仓库的操作管理，包括产品的订货、入库、提库、库存盘点等一系列的表单操作;产品是联系企业和客户之间的纽带，只有快速准确地完成企业与客户之间、企业与上游供应商之间的商品供应关系，才能提高客户地满意度，使仓库管理更加规范，提高办公效率，进而对仓库数据进行挖掘，找出最有价值客户。
事务提醒是对登录用户要处理的事务的提示，避免用户长时间没有登录系统而积压事务造成混乱，用不同的标记标志事务的不同状态。
技术档案主要包括工程资料的上传、存取等，将有价值的资料编码入库，随时可以供技术人员查看，为以后的生产设计做准备，能够根据新的需求条件利用经验匹配近似的解决方案。
综合查询模块可以对各个部分的表单进行检索，以便快速的找到自己需要的信息。
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