部署一套CRM客户关系管理系统时，您首先必须充分了解这样一套综合系统究竟能给您带来怎样的益处，我们收集了来自于企业高管、经理、员工和咨询师等各级人员的意见和建议，分享他们的实践经验，总结出了成功应用CRM的17项准则。
1.CRM不仅仅是一个产品，它也是一种应用理念
CRM的应用理念很简单，就是：把客户放在首位。这也是对"客户永远是正确的"这一说法的现代诠释，很多公司也正是基于这样一个方针而取得了辉煌的成就。当您站在客户的角度来审视每一项交易活动的时候，您就会不由自主地想到要为客户提供更好的购买体验。
2.客户无处不在：用户、供应商，以及员工
以前"客户"一词的定义很简单，但随着企业不断发展，办公地点遍布各地，员工之间需要远程交流，供应商们也成为了合作伙伴，"客户"的含义外延到所有需要企业信息的人员。购买者永远是客户，因为他们的应用体验直接关系到企业的营收状况。而部署了CRM系统之后，您就能够服务好那些需要依赖您的公司而获得重要和及时信息的各类客户群。
3.不要把CRM与联系人管理混淆起来
当前，有许多中小企业用户已经成功地采用了联系人管理软件，而有人也认为这种软件与CRM看上去大同小异。但是，如果您认真了解一下CRM方案的话，您会发现它的功能远远超过联系人管理软件。采用了CRM产品之后，您的支持和服务人员就能够迅速地访问到所有想要的信息，及时解决客户的各种问题。
4.中小企业对CRM有个性化需求
考虑到了中小企业用户的需求，开发出了适用的CRM解决方案，其应用几乎涵盖了企业级解决方案中所有基本特性，而成本却又在中小企业用户可承受的范围之内。更重要的是，这种产品方案可以从5个左右的用户数量逐步扩展到今后您所需要的用户数。部署了这样针对中小企业客户而开发的CRM解决方案之后，您完全可以从较小的规模起步，然后逐步扩展，而不用在根本不需要的产品功能上浪费宝贵的资源。您只需在需要的时候购买相应的产品。
5.认真做好规划
要想取得CRM实施项目的成功，做好规划工作非常重要。首先，您要定义出您对CRM解决方案的需求是什么，尽可能搜集相关信息，仔细审核需要投资的规模，并且了解将从哪里去获得项目的收益、资金的节省和投资回报。接下来，要明确项目的有关各方，采用需求分析和效益预测的方法作为确定CRM项目一般和公司级目标的基础。在完成了这些基础工作之后，您就可以制定预算，计划一下与寻找厂商、测试产品方案、具体实施、系统集成、培训和技术支持等相关的费用大概需要多少。之后，一定要设立一支专门的团队来推动项目的开展和完成--首先明确公司对CRM系统的目标是什么，以及需要完善的流程是哪些，从而确保项目的成功。需要注意的是，这支团队的负责人一定要是一个CRM坚定的笃信者，相信CRM一定会给公司带来完全不同的面貌。
6.CRM与其他系统的有效集成
在评估一项CRM解决方案的时候，很多公司经常忽视了一个问题，那就是：应付账款和应收账款其实也是CRM的一个组成部分。例如，当有一个客户打电话定购一个产品时，如果我们能够马上了解到该客户的最新账户情况，岂不是一件很好的事情吗?尽管有些CRM产品提供了补丁来连接到某个财务系统，但有些产品则直接提供无缝集成。这种产品在成本上的优势很明显，能让企业很快收回投资，因为他们在部署好系统、开始运行后，无需再花费高昂的费用去进行系统集成。
7.具备多样化的信息沟通方式
要想做到真正意义上的高效，CRM解决方案就必须按照客户的实际情况提供系统支持，这意味着要将所需信息交付到销售人员的手中，便于他们通过电话、传真、电子邮件或书信的方式来响应客户的要求。当然了，在当今互联网时代，CRM解决方案也支持与客户在网络上进行交互聊天，通过灵活的网络服务形式为客户提供各种信息。
8.确保平台的高度灵活性
企业部署的CRM解决方案，应该能够无缝地移植到现有系统之中，并满足企业未来发展的需求--也就是说，它应该具备真正的平台灵活性。
对于CRM的应用，企业经常会有许多个性化的需求，同时也需要在使用过程不断进行调整，因此对产品的定制开发能力与灵活配置的能力要求都非常高。同时，CRM产品也不能是完全固化的，它必须随着企业的发展不断增添新的功能，时刻匹配企业需求。
9.CRM不是服务于任何单一部门的，而是服务于整个公司
通常的情况是，公司的销售部门要早于其他业务部门而积极要求部署CRM系统，实际上这也许是一个很不错的策略，即先在一个部门中部署新的软件系统，再逐步推广。但同时，必须牢记您的总体目标，那就是最终在全公司范围内实施CRM解决方案。 当您在销售、客户服务或者技术支持部门中部署了CRM之后，您会很快收到成效。但是，只有当您将公司中的每个人都连接到CRM--就是说，让每个人都能够在需要的时候及时地访问到重要的信息，从而推动业务的不断发展时--您才会体会到CRM的最精彩之处。
10.实施方法与产品选型一样重要
当您选择了一个产品之后，一定要确保它符合您的使用环境。您可以先做出一个蓝图，在实施开始之前，具体描述出您对该产品方案的实施目标和预期。任何与实施有关的问题都要转达给实施团队中的相关联系人，让他及时转达给负责实施项目的厂商、咨询师或经销商。除了将软件加载到服务器上面，并且按照具体需求进行定制化开发之外，CRM的部署工作还需要那些将来会用到该系统的全体员工的参与。如果没有他们的支持，那么很可能该系统并没有得到有效利用。同时，也要让这些员工明确，在系统成功部署之后，会让他们的工作效率更高，工作起来更轻松。
11.培训工作应该"有的放矢"
普通员工的积极参与是取得CRM项目实施成功的关键因素，为此针对不同技能水平的员工制定相应的培训计划，就显得极为重要。千万不要用一些初学者的东西来打扰技术能力很强的销售经理，同样，也不要用深奥的后台系统集成那种复杂的技术知识来吓唬那些初学的员工。就像您根据使用环境定制产品那样，也要根据最终用户的实际情况来制定培训计划。
这些培训计划应该在系统推出之前就开始付诸实施，从而保证最终用户在系统上线之后，能够马上运行使用。此外，这种早期的培训工作也会增强人们对系统推出的期盼之情，为今后更大范围的推广打下良好的基础。
12.测试，保证成功应用的重要一步
在系统正式推出之前，千万不要轻视软件应用的测试工作。如果测试过程涉及到大量的客户数据的话，那么它的意义就非常重大，从中你可以确定系统在接收和处理信息的功能方面究竟性能如何。最好能在系统正式运行之前发现它存在的所有问题，而避免在已经与客户联通之后陷入尴尬的境地。
13.集中关注CRM的实施目标：提高客户满意度，缩短销售周期，增加公司的营业收入
一定不要忘记：客户才是您实施CRM系统的真正原因。因此，务必要经常从客户那里获取意见反馈，了解一下他们的满意度是否有所提升，或者还有什么地方需要进一步改进。如果您选用了合适的CRM解决方案，那么您完全有足够的灵活性来满足不断变化的客户需求。另外，也不要忽视了企业内部的用户群。如果销售人员在一个同步更新的系统中，实时地获取自己需要的信息，近期业务安排提醒，指标完成情况甚至是预期激励机制的实现，那么他们是否会感到极大的便利呢?市场部门是否也愿意看到一种新的分析报表，把后期销售的数据与市场营销活动有机地联系起来呢?总之，在系统上线之后，要保持沟通渠道的畅通，要使CRM解决方案不断根据实际需要而有所创新。
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