在部署CRM解决方案之前，你必须意识到：使用CRM解决方案后，企业文化也要据此作出变化;你的企业的发展计划;你的企业可以得到的支持;最后，确保你要部署的CRM软件能满足你的功能要求。
在前期建立你的功能需求是非常重要的，因为这可以确定在整个实施生命周期中最适合你的解决方案。评估下列要求将有助于你做出决定。查看你们公司的发展计划是很关键的，最初你可能只需要为你的销售团队制定解决方案。不过随着时间的推移，这也可能会扩展到整个营销和客户服务部门。随着公司规模的扩展，在做出明智决定之前，你就需要用一种全局的观点看问题。
你必须评估你的公司的过程要求，你的要求是简单的还是复杂的?你将如何使用CRM呢?你会让你的销售团队使用它来维护客户信息?你的营销团队会使用该系统开发长远的长期战略吗?你的公司有没有专门的IT功能来管理内部CRM解决方案?这些都是你在做出决策时需要考虑的问题。
使用你需要的部署方法将有助于你做出正确的决定，从而满足你的企业的总体需要。同时，也有各种安全问题需要你解决。你对所要选择的CRM解决方案有什么特别的要求?现在，市场上有一系列的按需定制型的软件，但每一个都有不同的特点和功能。务必确保自己清楚需要哪种类型的软件!
千万不要选择一个所谓的一劳永逸的解决方案。考虑你自己行业的特定需求，按照这些需求去有目标的选择CRM解决方案。
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