(1) IT规划先行
成功的IT规划就是要让组织内部达成共识，让业务主管、业务人员明白IT会给他们带来哪些帮助。同时，IT规划可以让团队明确系统的边界，如财务系统边界，销售系统边界，客户分析边界等。IT系统应对业务需求的紧急程度进行先建后建的规划。
例如，在快速消费品行业中，铺市率、货架占有率及价格是非常关键的数据。在面对日益增长的业务量，公司要求使用信息化的手段来收集和分析这些数据，强调“分析型思考”而不仅仅是“观察型思考”，希望利用精细准确的数据和信息随时调整市场策略，制定有针对性的促销推广方案，同时探测到竞争者偏好的走向。
(2) 流程优化提高数据质量
流程优化是公司各业务部门职责和权利分配的过程，所以在用CRM系统进行管理的时候就是已经处在各种矛盾中。对于快速消费品行业中的企业尤其是以经销商为核心和注重终端的企业，经销商、营销资源、终端信息采集和营销管理这四部分是CRM的基础。我们需要清醒认识到，现在很多公司有大量的数据，积累了大量业务信息而不能有效利用。针对这种情况对CRM的需求，企业必须要制定数据处理流程。数据处理流程是一个数据整合和决策分析系统，能有效整合分散在各地、各系统的信息,以及保证数据的准确性与一致性。
另一方面，企业还有很多终端文件，也就是文件化的数据。这也是CRM管理的一个难点。数据为什么老不准呢?报表怎么对不上?在CRM管理过程中许多企业都会遇到类似的问题。这里涉及的原因很多，但最关键的是数据质量控制问题。常言道“垃圾进、垃圾出”，错误的数据或不正确的信息只能导出不正确的结果，数据输入的质量很大程度决定了系统的应用效果。为了对客户进行一个完整的视图分析，必须对这些不同的信息源加以整合与清理。在进行分析之前，必须了解信息可用性、信息质量、信息整合与清洗程度是否符合向客户数据处理提交的要求。这里的侧重点是信息质量，而不是它的“完备”。
数据质量差，说轻一点这事让人感到沮丧，说重一点，对于CRM而言这就是一场灾难。在CRM系统中，由于营销人员管理难度较大，信息经常无法按时保质提供，数据质量需要从管理与系统两个方面进行控制：管理上应明确信息录入的时间与信息项要求，最好在绩效考核上有配套的措施，以确保信息采集的准确性。在系统上，应根据业务经验，提供信息校验、排重、修整与批量处理等机制，保障数据计算与业务一致。
粤公网安备