对于CRM项目来说，选型对于整个项目的成败有了非常重要的作用。好的开始，等于成功的一半。选型工作如果做得好，做得漂亮，相当于你项目已经成功了一半。这里，笔者分享几个选型的经验，仅当抛砖引玉，或许对大家有个借鉴的作用。
虽然价格不是左右CRM项目的最大因素，但是，在项目开始时，还是需要对CRM项目有个大概的预算。因为CRM软件的品牌不同、CRM项目的范围不同，其实施成本还是有很大的差别的。项目预算若定好了，可以缩小我们选型的范围，少走冤枉路。有些企业在选型之前没有个大概的预算，结果呢，在选型时，就如同大海捞针，国外的、国内的、品牌、杂牌看了一大堆，无从选起。根据我个人的经验，企业只要有了项目的大致预算，则就可以过滤掉大概一半的CRM软件公司。
另外，有了项目预算可以控制我们最后的实施成本。这也许女同胞深有感触。我们去逛商场买衣服的时候，若起先没有一个大致的预算，即不知道要买体恤还是买连衣裙，对价位也没有一个大致的定位，结果呢，一到商场这也喜欢，那也喜欢，被商家在旁边一吹嘘，一激动就买了件几万块的皮草回去。这就是没有预算的下场。在CRM项目选型的时候，若起初对项目预算没有一个大致的把握，则最后项目的实施成本就会失控，如同买衣服一样。
在选型的时候，最重要的是要看供应商的信誉与软件的功能，其次才是价格。若价格便宜，但是其在业内十个项目中只有三个成功的，如此的供应商即使其价格低，我们也不敢轻易与之合作。所以，在选型时，价格不要放在第一位，要把供应商的信誉放在最上面考虑。
CRM软件开发的难点在于哪里?在于产品的设计。CRM软件设计的好的话，开发是没有什么难度的。而外面的软件公司缺的就是CRM产品的设计经验。CRM产品的设计也不是一步到位的。一般CRM软件都有很多版本，版本越高，其功能越完善。所以，若让没有CRM开发经验的软件公司，帮助企业设计、开发CRM应用软件的话，则最终出来的客户关系管理软件很可能是一个四不像。
再说，在CRM项目中，还有一个比较大的紧缺资源就是时间。若我们叫软件公司自主开发CRM软件的话，时间上很难有保障，周期会很长。而且，在使用的过程中，还难免会出现一些系统漏洞，影响项目的正常推进。
业务流程重组是把双刃剑。确实，CRM项目要取得比较好的成效，进行彻底的业务流程重组是非常必要的。一是企业现有的操作流程确实存在一些不合理的地方，借着CRM项目的机会，把这些不合理的流程改善了，那对于企业来说，本身就是一个成功。二是若企业不改自己的操作方式，那就只有对CRM系统进行二次开发。但是，二次开发需要企业支付额外的二次开发成本，而且，二次开发一般会延长项目的周期，增加项目的实施风险。所以说，业务流程重组是一把双刃剑。若不实施业务流程重组，固然可以最快的把CRM项目实施上去，但是，会增加项目实施的成本，而且，CRM项目的效果可能也会打折扣;若实施业务流程重组，那必然会引起用户的反对，可能会增加项目的风险，但是，可以提高项目的实施效果。这对企业来说，可能是一个两难的选择。
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