企业在挑选CRM之前应先做出预先规划，充分的预先规划就好比盖楼房前的建筑图。你不会让建筑工人不看图纸就去凭空盖楼，因此你也不应当在没有做好充分准备的情况下就去盲目选择CRM软件。以下便是你在挑选CRM前必须牢记的10个要素。
一、明确了解你所想完成的任务
许多时候，客户并不了解他们需要什么，如果你不了解你要什么，你当然就无法得到它。很明显，企业想要借助CRM来提高商业底线。那么你希望CRM如何助你完成这项要求呢? 你是否想提高现有客户的销售? 你是否想获取更多的客户? 你是否想将你的市场和客户支持与销售整合到一起? 你是否想通过更好的客户服务来提高客户满意度? 你是否想全盘了解所有的客户关系来制定更好的战略规划? 你是否想更加密切地追踪销售绩效? 你是否想收集数据来支持并引导市场活动?
CRM可以达成上述这些任务，它也早已帮助许多公司达成这些任务来赚到了钱。但如果你无法明确了解你所面临的任务，那么你就很难去完成它们。避免因过度期望而带来的落差，因为你的CRM软件并不一定能完全符合公司内各种各样的预期。
二、尽可能简单地明确你的目标
管理层对CRM实施的支持很重要。他们需明确了解他们提供了哪些支持，以及为什么要提供支持。CRM应用并没有一个统一的模式可以照搬不误。不同厂商的产品所针对的公司规模不尽相同。譬如，小企业在实施CRM时会更侧重于灵活性，而大企业说很难达到与小企业相同的灵活性。那些针对大型企业的产品往往更加侧重于详细计划与实施策略。
如果实施对象是大型企业中的一个部门或办公室，那么小型企业所使用的CRM软件或许也是一个得当的选择。话虽如此，但如果你在大企业中的一个小部门内实施了CRM，并打算在今后将实施规模扩大到整个公司，那么你就应当按照最终规划来部署你的软件。
三、明确相关责任人
你应当安排某人负责CRM软件的实施。在大中型企业中，此人需得到他人的有力支持。尽早确定你的团队与团队主管。实施者需要同参与者密切合作，但不能让他们弄乱了流程。Herrick表示，“你不能让一大群销售人员来直接定义流程，不然的话，你的项目范围就很难控制，而且无法建立意见的一致性。”
四、检查你的IT界面
你或许会想让你的新CRM系统整合现有的应用(比如财务和供应链)。如果是这样的话，那么你应当预先计划支持哪些应用，交换哪些信息，以及使用哪些数据格式。所有这些都需要深入到流程中去了解，不然你就无法掌握确切、具体的信息。
五、判别是否需要外部协助，以及从哪里获取协助
如果你所部署的CRM系统很复杂，那么你就需要那些了解CRM并有务实经验的人来助你一臂之力。对大中型企业来说，这通常意味着聘请外部的CRM顾问。决定顾问人选通常很难，除非你已选定了你所要实施的软件套装。而对小型企业来说，借助于拥有数款不同CRM套装的增值转销商是一个不错的选择。一家拥有多款产品的增值转销商应当会有了解多种CRM实施的专业人员。
六、了解你现有的商业流程
在你自动化任何任务以前，你需了解它是如何工作的。你需要能画出一张图纸来显示你的CRM系统将要触及的每一个重要工作流程。比如有哪些工作，是谁完成了这些工作，这些工作如何从一个阶段发展到另一个阶段，以及它们如何以你预期的方式在进行。做到这一点并不简单，但你将发现为流程建档将会给企业带来回报，哪怕你最终不实施CRM。通过检查工作流程，你将发掘出加速并控制流程的方法。一旦你实施了CRM，这些工作流程图表将成为你展开工作的基础。它们将向你明确展示你正在自动化哪些工作，或者你在哪些地方进行了变革来使其更加有效。如果你的员工在使用CRM后和使用CRM前的工作方式没有太大差异，那么他们就会愿意向CRM系统过渡。
七、获取认同，尤其是销售队伍
如果销售部门觉得他们是被强制使用CRM而非自愿，那么你将会在推行的工作上举步维艰。销售队伍是CRM系统采集信息的一个重要源头，如果销售队伍不愿使用它，那么CRM系统就很难被充分发挥作用，从而导致在信息采集的准确度上都会面临着困难。
当你采集信息时，最重要的一点是找出流程中有效和无效的部分。识别出盲点，并通过CRM去进行弥补。这样一来，员工才会对CRM的使用产生积极的回应。你必须明白从销售部门收集一份意见清单和使用它来评估CRM软件是两回事。在这个阶段中，你要注重的是问题本身，而非解决方案，因为你的销售团队并不十分了解CRM(或整个商业流程)，因此他们的意见尚不足以确定采用哪一种解决方案。确保顺畅的过渡。你需要获得主要参与者、管理层和客服代表的认可与接受。在向CRM过渡的过程中，策略与技术同样重要。
八、制定部署计划
在实施过程中，人们往往会侧重于那些可以即时产生最大投资回报的方面。这是一个误区，其原因有二。第一，那些能产生最大回报的模块通常涉及到大量用户。从这方面入手很难建立起你所需要的积极动力来把CRM推向成功。第二，高回报模块往往都很关键。因此先实施相对简单的模块可以让你积累经验，从而使后续模块的实施更加顺利。
九、避免由分析而造成的大意
尽管CRM先期规划中包含了许多的工作细节，但你还是应当把精力更多地倾注到需求和预期上，而非实施的细节。在初始阶段，这些细节不仅无用，而且还会让流程陷入泥沼。当你开始挑选CRM时，你应明确知道你需要的是什么。但在软件如何满足企业需求方面，你可能只有一个模糊的概念。换言之，你要解决的是问题X，而不是功能Y。先着重于定义问题X，然后再去研究功能Y。
十、不要从技术入手
最后一条建议是不要从技术入手，将CRM视作为一种技术是一种常见的误区。实际上，技术只是最后一步。从根本上看，CRM是一种流程，这种流程能让所有面向客户的操作运行地更有效、更有利润。
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