多重平台
在现代环境中，中小企业需要在任意时间任意地点访问他们的关键客户、潜在客户、商业伙伴以及厂商信息。中小企业如要成功地维持这些关系，那么他们就需要时刻进行维护。他们每天都在使用笔记本电脑、PDA及网络，以保持不会脱离企业目标的轨道。尤其是销售专员，因为他们大部分时间都在与客户或潜在客户会面，所以时常会在不同的环境下工作。他们的效率取决于对所有客户和联系人信息的访问，不管是在办公室里还是在路上。当离线时将数据同步到笔记本电脑以备使用的能力，在PDA上访问包括销售渠道管理和近期历史数据等所有客户数据的能力，以及登录网站并通过网络进行工作的能力都成为了评估员工所需的解决方案的重要部分。
与其它商业管理解决方案的整合
尽管中小企业的整合需求不一定会像大中型企业所要求的那么深入，但是他们还是要将联系人管理解决方案与其它日常应用的商业解决方案整合起来。从最基本的层面来看，这包括了与微软office的集成以及在创建文件或执行邮件合并时使用微软word的能力。联系人管理解决方案必须包含与商业邮件套装的紧密集成，不管是Outlook, Lotus Notes还是其它常用程序。此外，小型企业可以从与联系人管理和财务应用的整合中获益。这为企业老板和销售专员提供了客户的全景。企业老板对最能为公司创造利润的客户有着深入的了解，而销售专员能够查看客户的信用记录和优先情况，并依此发出新的客户订单。前台和后勤办公室应用之间的无缝集成能够让企业用最有效的方法来展开工作。
客户定制
小型企业都是带有唯一性的，他们的商业流程也是如此。甚至同行之间也都拥有独特的流程来与他们的竞争对手保持区别。各种最佳实践和完整的商业流程必须融入到你所选择的应用中。推动最终用户进行过渡的是定制解决方案来满足商业需求的能力和过渡到单个用户定制优先的能力。当最终用户执行他们自定义的联系人程序时，一些企业偏好于聘请外部顾问来进行实施和自定义。通过合格伙伴的网络来提供一对一的支持能够让企业加速发展，只要自定义和整合能够满足他们特定的商业需求。此外，第三方附加产品的使用也能够协助小企业将他们的技术投资最大化，从而走向成功。
总之，在选择联系人管理或CRM解决方案来管理你的小型企业时, 时刻保持数据访问、集成和定制的能力是很关键的。同样，它将能够帮助你选择一个在持续创新和产品绩效上有着良好历史记录的厂商。
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