在评估、选购CRM软件前，企业应该整理本单位的需求。需求整理涉及观察、调研、分析、讨论、撰写、修改和确定等阶段。笔者的目的是提供一个比较全面、但相对概括的视角，帮助企业中的CRM选型负责人可以尽快地明确需求的边界，结合本企业的特征选定正确的方向，快速完成CRM需求整理工作。

　　销售管理的三类模式

　　以"生产计划与控制(PP)"和"物料管理(MM)"为核心功能的ERP软件对行业化要求比较高。企业如果意向购买CRM软件，通常会面对这个问题：通用型CRM软件能否较好满足行业化的需求呢--尤其是对销售部门高度灵活的需求?让我们来分析中小型企业的销售管理特征，归纳三类带有共性的需求：客户拓展型、客户维系型、项目管理型，寻找这个问题的答案。

　　类型一 客户拓展型需求

　　某类企业的业务处理方式是不断拓展新客户，主要依靠新客户购买来获得销售收入。从购买行为上看，这些企业的客户具有如下特点：在个别时候下才会产生购买计划;一次购买以后在相当长时间内不会重复购买同类商品，甚至几乎不会有重复购买;购买的商品价格比较高，或比较耐用，或意义重大，一旦购买不当，影响比较大，因此购买的时候决策过程中态度慎重。这种类型的需求可以概括称之为"客户拓展型需求"。

　　哪些企业可能会有客户拓展型的需求呢?例如：数控车床销售企业，婚庆礼仪服务企业。

　　重点分析一下针对专业买家的数控车床销售企业。这类企业客户数量相对较少的，往往通过黄页、行业协会和展览会等公开渠道就能获得大部分潜在客户的名录。其销售方式以一对一行销为主，业务难点之一是如何能更多、更早地发现客户的购买需求。这就要求CRM系统能详细地记录陆续收集到的客户特征信息，例如行业、产值、利润、经营历史、发展阶段、当前技术装备情况和技改资金计划等，为销售人员区分客户、抓工作重点提供依据。数控车床一类精密设备，价值高、使用寿命周期长，因此通常客户参与购买决策的人比较多(可能包括决策人、财务与资金计划负责人、技术负责人和使用部门负责人等)，评估与决策的过程比较长。这要求CRM软件能协助管理长周期的销售过程，把客户信息、商机信息对应的管理对象有机地整合起来，这些管理对象包括客户决策链、销售过程中的接触记录、有关的文件和销售过程分析工具等。

　　类型二 客户维系型需求

　　某些企业的销售工作重点放在对现有客户的识别、保持和增值上：让客户提高单次购买的金额、重复购买的频率、延长客户生命周期。从购买行为上看，这些企业的客户具有如下特点：在客户生命周期内回重复购买，有的客户购买还有比较强的规律性;建立了买卖关系后，以后每次购买的决策过程比较短，销售成本比较低。

　　哪些企业会有客户维系型需求呢?例如：食品添加剂销售企业、蓄电池出口企业、数控车床销售企业;航空公司、超级市场。

　　食品添加剂销售企业的客户数量比较多，业务管理的难点之一是如何辨别客户的价值、发现有增长潜力的客户。这就要求CRM软件能协助管理客户的行为，例如买什么、买多少、什么时候买、多长时间买一次、是否还有购买互补产品的可能;要求CRM软件统计客户当前已经贡献的价值，例如销售额、利润等。

　　维系好重复购买的专业买家，秘诀之一是做好订单管理。这就要求CRM软件能精确记录客户的采购需求、提高订单处理自动化程度，快速地在企业内部多个岗位上协同处理，按照约定的时间、质量、数量和方式供货，并完成收款计划。我们已经指出数控车床销售企业具有客户拓展型需求，为什么又说它同时还具有客户维系型需求呢?这是因为许多机电设备销售企业需要在售后服务过程中销售零件、部件和工时，这类销售业务具有客户维系型需求的典型特征。

　　类型三 项目管理型需求

　　项目型销售需求的核心特征是单笔成交金额比较大，牵涉的产品组合比较复杂，销售过程漫长且技术含量高。在某些情况下，项目管理型需求与客户拓展型需求一样，客户在短期内不会重复购买，例如注塑机生产企业销售成套流水线设备的就有这个特点。另一些情况下，项目管理型需求与客户维系型企业一样，存在客户重复购买、客户维系的需要，例如专业的会场影音设备制造商，面向其工程商伙伴进行销售的时候就是如此。IT行业内系统集成业务、软件定制开发业务也是典型的项目管理型需求。

　　项目型管理需求，除开要求CRM实现上文提到的过程管理或订单管理，还要求CRM软件的团队协同能力要强，要有比较细致的权限划分，能跨行政团队、跨地区组建临时项目小组，项目小组成员能分工合作来共同推进项目。项目管理过程中，往往牵涉制作标书或复杂的解决方案，这就要求CRM软件能提供高级的文档自动化功能，例如分工合作编写标书的不同章节，自动提取已经制作好的多份价格方案文件纳入标书、利用Office Word统一合并成规范的文件以供输出。